貴田事務所 ブログ
2012年7月20日 金曜日
打ち合わせ終了。
東京海上の方と保険を使った相続の
打ち合わせが終了しました。
今回の打ち合わせは
今後行なっていこうと思うセミナーのため
たぶん保険と言うと
ちょっと抵抗感があると思いますが
銀行などで入るものと一緒
さらに商品数はこちらの方がかなり多い
もしセミナーをやってほしい方々がいらっしゃいましたら
ご連絡を
打ち合わせが終了しました。
今回の打ち合わせは
今後行なっていこうと思うセミナーのため
たぶん保険と言うと
ちょっと抵抗感があると思いますが
銀行などで入るものと一緒
さらに商品数はこちらの方がかなり多い
もしセミナーをやってほしい方々がいらっしゃいましたら
ご連絡を
投稿者 貴田和仁 | 記事URL
2012年7月19日 木曜日
相続対策。
先週、泉区老人クラブへの原稿も郵送し
さて、どんなことをやっていこうかと
日々、検討していますが
明日は保険会社との打ち合わせです
保険を使った相続対策なので
私も細かく勉強してきます
では また
さて、どんなことをやっていこうかと
日々、検討していますが
明日は保険会社との打ち合わせです
保険を使った相続対策なので
私も細かく勉強してきます
では また
投稿者 貴田和仁 | 記事URL
2012年7月11日 水曜日
紛失。
ただ今やっている相続
銀行の通帳などが失くなってしまい
てんてこ舞い
まぁ
口座番号が分かってるから
普通は銀行が調べてくれる
とりあえず
トラブルがあったら
連絡してね
と包括的な遺産分割協議書を作成
普通はこれで良し
さて
銀行の判断は？
銀行の通帳などが失くなってしまい
てんてこ舞い
まぁ
口座番号が分かってるから
普通は銀行が調べてくれる
とりあえず
トラブルがあったら
連絡してね
と包括的な遺産分割協議書を作成
普通はこれで良し
さて
銀行の判断は？
投稿者 貴田和仁 | 記事URL
2012年7月10日 火曜日
銀行。
先日のお客様がおっしゃってました。
☓☓銀行は父のお金を根こそぎ奪い取る。
思いもよらない大金が残されていましたが、
銀行側の税理士がいきなり出てきて
☓☓円で相続税の申告します
お金はひとつの銀行に入れた方がいい
など
銀行側に都合がいいように進めようと・・・
私の用意した税理士さんが３割以上
安い金額で手続きすることになりました。
中立な立場の資格者に相談しましょう。
☓☓銀行は父のお金を根こそぎ奪い取る。
思いもよらない大金が残されていましたが、
銀行側の税理士がいきなり出てきて
☓☓円で相続税の申告します
お金はひとつの銀行に入れた方がいい
など
銀行側に都合がいいように進めようと・・・
私の用意した税理士さんが３割以上
安い金額で手続きすることになりました。
中立な立場の資格者に相談しましょう。
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